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张平:1.29锌期货日报

2019-01-29 17:21 张平
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  一、行情回顾与操作建议


  表1:期货市场当日15:00收盘表现


  期市:受美司法部宣布即将向加拿大印度孟晚舟女士的影响,市场避险情绪升温,工业品全线下跌,沪夜盘高开后一路向下,最低跌破5日线,主力合约大幅减仓,前二十会员持仓上,1903多方减仓力度大于空方,其中多方减仓6558手,而空方仅减仓3433手,多方主要减仓来自于银河和永安席位,可以看出随着锌价处于高位,多方追涨杀跌操作明显。截止收盘,沪锌1903跌0.16%至21685点。LME现货升水持平9.5美元/吨现货:SMM0#锌21600-21700均价21650跌270元/吨,对1902贴水扩大5元/吨至10元/吨。上海O锌对1902报贴水10至升水40元/吨。天津0#锌对1902合约报贴水100至升水100元/吨,广东0#锌对1903合约报升水50-120元/吨。市场零星采购,成交十分有限。


  库存:LME库存减少600吨至114650吨;上期所仓单减少119吨至2083吨。


  操作建议:中美贸易谈判即将开始,而美国司法部的行为给谈判前景抹上一层阴影,宏观风险正在放大,谨慎情绪将增加。锌价经过为期一个月的上涨,当前锌已经来到了相对高位,根据当前的现货表现来看,主力合约在节前突破22000希望不大,若锌价不能延续上涨态势,前期积累较大利润的投机多单有望节前离场,短期将对市场形成打压,前期空单建议继续持有,1903合约止损设在22000,以下探十日线止盈。


  二、行业要闻


  1.上海0#锌主流成交21680-21740元/吨,双燕、驰宏成交于21900-21920元/吨,0#普通对1902合约报贴水10-升水40元/吨;1#主流成交于21580-21640元/吨。沪锌1902合约探低返升,早市收于21735元/吨。期锌高位向下调整,冶炼厂出货正常,今日物流运输基本停止,下游消费近乎完全停滞,部分贸易商亦已提前休假离市,早市市场报价寥寥,以SMM均价为基准,接货商报均价-10,持货商报均价,升贴水报于小贴水20-30元/吨附近,总体成交寥寥。进入第二交易时段,在部分持货商采购需求提振下,现货升水返升,普通国产报升水20-30元/吨左右,麒麟报升水50元/吨左右,刚需性采购存在部分成交,而进口SMC跟随国产调整至升水20-30元/吨左右,总体成交清淡,成交货量明显不及昨日。


  2.天津市场0#锌锭主流成交于21600-22670元/吨,0#普通品牌主流成交于21600-21800元/吨,对1902合约贴水100至升水100元/吨附近,贴水较昨日收窄了40元/吨,津市较沪市由贴水50元/吨附近转至平水附近。炼厂正常出货,贸易商库存不多,不愿持仓过年,出货相对积极,普遍报在对1902合约贴水100元/吨至贴水80元/吨附近,另有少量紫金有所挺价,报在对沪锌1902合约升水100元/吨附近。然下游放假,整体需求疲弱,仅零星采购,今日整体市场冷清,成交差。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21600-21800元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21550-21750元/吨。


  3.广东0#锌主流成交于21610-21700元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1903合约升水50-120元/吨附近,升水较昨日收窄了40元/吨左右。炼厂正常出货,早间时段,月差收窄之下,持货商不愿存货过年,积极出货以清库存,报在对沪锌1903合约升水50元/吨,折合对当月贴水10元/吨附近,然市场并无需求,并未贡献成交,进入第二交易时段,盘面快速下行,月差扩大至110元/吨后,且适逢下游逢低零星拿货,升水随之上调至对沪锌1903合约升水120元/吨,低价货源清出后,市场重回冷清,整体成交较差。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21610-21700元/吨附近。


  三、数据概览

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