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戴俊生:《低库存持续,锌价延续反弹》

2019-11-04 16:30 戴俊生
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  摘要:今日有色整体偏强,只有铅小幅下跌,沪收涨0.77%居前,日内多头增仓上行,价格逼近半年线压力。上周北方地区重污染天气影响部分镀锌中小型企业生产,国内外库存均小幅下滑,支撑锌价反弹。宏观面,外交部称RCEP谈判取得了令人鼓舞的积极进展,上周谈判也取得了阶段性的成果;不过需要关注进入淡季情况下需求不及预期对价格的拖累。在操作上我们建议沪锌多单持有,沪空单持有,沪金多单轻仓持有。


  一、锌现货交投清淡,观望为主


  盘初持货商普通品牌锌锭跟盘报价对1911合约升水80元/吨,但市场成交清淡,部分持货商下调升水至70元/吨;锌价窄幅运行,市场现货升水稳定,基本跟盘报价至对1911合约升水70元/吨,市场鲜有低价货源;锌价低位回升,延续万九附近运行,下游今日采购一般,多观望为主,贸易市场交投及现货升水平稳,整体来看,今日市场交投一般。



  二、消息面


  【前三季度土耳其黄金储量暴增近七成】有数据显示,今年1月到9月间,该国银行存储的黄金总量达到了646亿里拉(约113亿美元),同比增长67.3%,增量达到了260亿里拉。今年随着全球地缘政治风险升温,市场的大量不确定性出现,推动了投资者们转向黄金避险,国际金价大幅走高。截止今年9月,土耳其里拉计价的黄金价格上涨了14.1%。


  【分析师Giles Coghlan:欧洲央行行长拉加德将于明天凌晨2:30发表讲话】预计欧洲央行行长拉加德将在讲话中呼吁更多财政刺激,未来将减少对降息的依赖,这是对欧洲央行前行长德拉基言论的延续。目前美元的疲软只会支撑欧元多头,若她真的表达这种倾向,欧元兑美元EUR/USD很可能升至1.1200。


  【中国与新西兰宣布结束自由贸易协定升级谈判】中新自贸协定升级谈判对原有的海关程序与合作、原产地规则及技术性贸易壁垒等章节进行了进一步升级,新增了电子商务、环境与贸易、竞争政策和政府采购等章节。双方还在服务贸易和货物贸易市场准入、自然人移动和投资等方面做出新的承诺。


  【中金:预计今年LPR和RRR都不再下调】中金公司发布2020年宏观经济展望称,外需不确定性有所缓解,内需增长仍面临压力。中金预计,今年LPR(贷款市场报价利率)和RRR(存款准备金率)都不再下调。LPR可能于2020年下半年下调40个基点、2021年上半年再下调30个基点。MLF利率也可能下行,但幅度或不及LPR。预计RRR在2020年调降200个基点、2021年再降50个基点。


  【去库延续&降幅环比趋缓,电解铝库存上周四续降1.2万吨】11月4日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区14.7万吨,无锡地区23.0万吨,杭州地区5.2万吨,巩义地区5.9万吨,南海地区29.1万吨,天津5.3万吨,临沂0.6万吨,重庆2.0万吨,消费地铝锭库存合计85.8万吨,较上周四减少1.2万吨。


  三、技术面


  下图是沪锌1912合约的日线走势图,从图中可以看出目前锌价处于震荡上涨的趋势中,价格正第二次测试半年线的压力,技术指标MACD在O轴上方金叉发散。从持仓量来看,沪锌全合约增仓1.3万手,增仓上涨,预计后期锌价仍有上行空间。


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