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MB:2018年小金属市场的八件事

2018-12-28 15:11
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  12月份,MB回顾了2018年期间稀有金属市场的一些重大变化,现编译如下:


  中国加大对锑走私的打击力度


  中国对中越边境锑走私日益加大对锑市场产生影响。在今年8月份的一次打击走私行动中,中国海关查获了3000多吨锑,推动欧洲锑价格升至今年每吨8600至8800美元的高点。


  近年来,中国政府实施了反走私战略,因为越来越多的物资通过非法的中越边境通道运出,避开了中国的官方海关,因此也就避免了出口关税。走私锑通常从湖南和云南两省的主要生产中心采集,然后运往广西南宁自治区,最后经中越边境运出中国。


  宁夏天元的生产中断了产生深远的影响


  中国生产商宁夏天元成为锰片价格上涨的主要推动力。天元占全球约40%的锰片生产能力,今年5月份对三条生产线的维护,每月约减少了16000吨的锰片产量。


  锰片价格年初为每吨1800至1950美元,在2018年的大部分时间里一直呈上升趋势。


  根据MB的历史数据,由于欧洲供应持续低迷,锰价在8月达到每吨3000至3100美元的峰值,为2012年4月以来的最高水平。


  影响也蔓延到硒市场——天元是最大的二氧化硒消费商。今年9月,中国国内硒价跌至每公斤180-240元的一年低点,为2016年12月以来的最低水平。


  消息人士表示,宁夏天元目前的产能为每年60万吨,但预计将在12月全面恢复生产。


  日本汽车行业表现不佳改变了硅采购方式


  今年日本汽车行业表现不佳改变了日本贸易商的采购习惯,自3月份以来,中国硅出口价格一直处于压力之下。


  作为中国硅金属最大买家,尽管大多数日本贸易商,今年仍通过招标进行季度采购,但为了避免积压,他们减少了每一份招标的数量,并增加了采购的频率。因此,前几年每个季度开始前出现的明显价格上涨,在2018年几乎没有发生。


  随着基本面变化,中国锗价格大幅波动


  2018年,中国锗价格波动较大。


  由于红外、光伏和珠宝制造业的需求不断增长,鍺金属价格在1 - 3月初持续上涨。


  在2018年3月21日,MB对中国国产锗金属(99.999%)的价格评估达到了近年来的高点:每公斤10,800-11,800元(1,566-1,711美元)。


  但在3月底价格失去上涨的动能,原因是供给面成长的影响不一、且部分卖家为抢占更多市场份额而降价。与此同时,高价格吸引了新的市场参与者进入锗行业,这些新的供应商不断降低价格以吸引买家。


  因此,数据显示,中国锗金属价格在3月份后持续下跌,截至10月31日,已跌至每公斤人民币7,800-8,300元的11个月低点。


  价格表现出更大的稳定性


  中国今年的铋出口主要为长期订单消费,导致现货市场不那么活跃,铋价格也不那么波动。


  这一转变可以归因于下游汽车涂装行业,该行业约占国内铋出口的50%,在最终用户国际汽车行业需求低迷的背景下,该行业几乎没有囤积铋的打算。


  根据MB收集的数据,由于铋的出口减少,2018年前10个月法国道达尔(totalinq)的出口量减少了3188吨,比去年同期的3771吨减少了15% 。


  美中贸易战争的紧张气氛抑制了金属交易


  在美国宣布对价值2000亿美元的中国商品征收新关税后,中美之间不断升级的贸易紧张关系在今年下半年令小型金属市场感到不安。


  出现在关税清单上的稀有金属,包括铋、镉、锗、二氧化锗、硒、、硅、镁、汞、砷、铼、铪和钴。


  贸易的紧张局势,减缓了对铋的需求,铋受到的影响尤其突出。目前,自由市场价格为每磅3.40-3.80美元,为2005年以来的最低水平。


  尽管中美之间的紧张关系已经在90天的暂时休战中得到缓解,但美国的一些稀有金属进口商仍坐拥大量库存,因为他们在10%的关税生效前突击增加了进口。


  铟、镓、锑最终被排除在贸易关税清单之外,但此前囤积的库存尚未耗尽。


  面对关税,美国钴消费者的偏好发生了转变


  对美国进口的中国钴金属加征关税,并可能在2019年将关税提高至25%,导致2018年钴相关原材料的贸易减少。


  对美国进口的中国钴金属加征关税,并可能在2019年将关税提高至25%,导致2018年相关材料的实物贸易减少。由于预计特朗普政府将于9月开征关税,与美国客户签订长期协议的中国供应商试图将今年长期合同项下的所有货物,在拟议的实施日期之前,运抵美国。因此,关税并没有立即中断供应。但随后有关向美国超级合金行业供应的讨论,围绕着中国以外生产的金属品牌展开。


  随着关税的实施,贸易流量根据消费者品牌偏好进行了调整,一些品牌钴的区域性折扣和溢价曾被视为一种可能,但在今年下半年市场大幅走弱的情况下,这些折扣和溢价尚未成为现实。


  钴金属价格暴跌


  投资者和消费者的需求支撑着电池行业的健康及强劲的前景。低等级钴金属价格4月时触及43.70 - -44.45美元/磅,上涨至近十年新高,。


  钴价5月升势失去动能, 原因是中国可用钴金属的增加、市场人气的转变、夏季需求的疲软以及对氢氧化钴供应不断增加的担忧。


  根据MB的数据,自5月以来,钴价已经下跌了35%以上,消费者基本上已从现货市场撤出。

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