【中国白银网12月22日讯】12月19日晚，西藏珠峰公告称，其境外参股公司NNEL，拟作价收购加拿大一家聚焦锂资源勘探开发的上市公司Lithium X Energy Corp（以下简称Li-X）。同时，西藏珠峰将向NNEL提供最高2.65亿加元的融资额度。至此，涉及西藏珠峰的布局新能源上游的并购终于完整浮出水面。
围绕上市公司为何不直接参与收购等问题，上交所就此次收购案向西藏珠峰发去问询函。而在此前，西藏珠峰因拟成立境外投资并购基金一事，也曾收到问询函。
收购计划再次遭遇问询
此次收购由西藏珠峰的参股公司NNEL来进行。西藏珠峰持有后者比例股份为45%。NNEL的控股股东为上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）（下简称歌石祥金），歌石祥金也是西藏珠峰的第二大股东，截至今年三季度末，持股上市公司股份15.31%。
据披露，NNEL此番拟作价不高于2.65亿加元（约合人民币超过13.60亿元）收购Li-X全部股份。西藏珠峰（含全资子公司塔中矿业有限公司）向NNEL提供最高2.65亿加元的财务资助额度，并出具融资承诺函。
西藏珠峰称，若交易完成，Li-X将私有化退市，由NNEL对境外全资锂矿项目直接控股，并继续融资开展碳酸锂提取的基建生产投资。或者，待西藏珠峰拟参与设立的并购基金募集设立完成，经相关方内部决策机构审议，向基金转让本次拟收购项目的控股权，由基金提供开发项目资源所需的投资。
西藏珠峰补充道，包括但不限于上述两种情形，公司均将拥有项目优先购买权。
这一系列的动作也随即引来了上交所的问询，问询焦点主要集中在西藏珠峰为参股公司提供全额融资额度的合理性、上市公司自身为何不直接参与收购、歌石祥金作为NNEL持股55%的大股东，是否提供了相应的财务资助安排、Li-X主要项目目前所处的开发阶段、后续投入金额与具体时间安排；收购完成后，标的公司控股权方案选取有无具体的标准等。
实际上，就在今年11月27日，西藏珠峰的收购前奏就曾引来上交所的问询。问询主要集中在收购标的具体信息，拟采取的收购方式等问题。12月5日晚，西藏珠峰披露了对交易所的回复函，并初步披露该项目的一些情况和进展。
分析：国外锂矿有一定优势
回顾历史，今年8月，西藏珠峰与歌石祥金、华融华侨资产管理股份有限公司（下简称华融华侨）签署协议，拟成立西藏珠峰歌石华融资源投资并购基金，以投资收购境外矿藏资源项目。
长城证券收购兼并部总经理尹中余表示，通过设立基金来进行并购操作，也是国内很多企业并购时普遍操作的方式。在他看来，国内一些上市公司没有通过自身直接收购，主要是出于考虑利润并表的考量。
标的为加拿大一家聚焦锂资源勘探开发的上市公司Li-X，总部设于加拿大温哥华，在多伦多“创业板”市场上市。SDLA锂矿项目、Arizaro盐湖项目和内华达Pure Energy公司构成了标的公司的三大核心资产。
公司核心资产系其全资子公司的SDLA锂矿项目。该项目含有高品质锂矿，符合国际NI 43-101标准的资源量不低于200万吨碳酸锂当量（控制和推断资源量各100万吨）。
除了备受关注的SDLA锂矿项目外，Li-X拥有Arizaro盐湖项目100%权益，项目位于阿根廷萨尔塔省的Arizaro盐湖，是全球已知规模最大的未开发盐湖之一，被认为蕴藏着价值极高的锂矿。
真锂研究首席分析师墨柯表示，以后固态电池如果投入使用，负极材料用锂金属的话，对锂资源需求会非常强烈，有远见的公司都会在这一块积极布局。墨柯同时表示，南美在锂矿资源开采和技术都挺高。目前来看，国外锂矿成色比国内更好，价格比国内锂矿的开采成本更低。从独立的角度来看，企业去国外开展锂矿并购是可以理解的。
（文章来源：长江有色金属网）
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