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戴俊生:印度铜产业链将裁员,铜价发起保卫战

2019-06-17 16:41 戴俊生
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  摘要:周末央行向中小银行再贴现3000亿元,以缓解其流动性,今日开盘市场整体情绪偏弱,今晚特朗普将对剩余3250亿美元关税做出最终决定,市场情绪谨慎。有色整体偏弱,只有沪铅小幅上涨,沪跌逾1%,三低库存增长明显,下游消费偏弱,锌价跌破20000点;印度产业链到2022年或将裁员1万人,印尼开始罢工,铜矿产量缩减,未来精铜供应偏紧,供给在46000点有支撑。本周还需关注美联储议息会议,市场普遍预计美联储将降息25个基点,缓解长短利率倒挂现象。在操作上建议激进者逢低买入沪铜1908合约,沪金多单持有。


  一、铜现货市场交投较弱,观望浓厚


  今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水150元/吨,平水铜成交价格46080元/吨~46160元/吨,升水铜成交价格46140元/吨~46220元/吨。今日为1906合约最后交易日,隔月价差波动在60~70元/吨,市场大多已对1907合约报价,持货商明显挺价意愿强烈,早市尝试报价于升水30~升水80元/吨,由于隔月价差较上周扩大,致使现货升水较上周有明显提高,市场质疑情绪下大多在观望,持货商在货源充裕,暂难消化的情况下,率先从好铜开始降价,好铜降至升水60~升水70元/吨,平水铜降至升水10~升水20元/吨,湿法铜进一步扩大贴水状态至贴水40元/吨左右。


  二、消息面


  【铝杆加工费如期上涨】今日山东地区铝杆加工费均价上涨20元至460元/吨;内蒙地区铝杆加工费均价上涨40元至235元/吨;河南地区均价涨幅最高,上涨55元至505元/吨。主要三个原因:铝价下跌提供空间;河南环保导致减产300吨/天;铝线缆开工率达到全年高点。


  【PT CNI印尼冶炼厂拟今年下半年投产 含镍量为10-11%】位于印度尼西亚的苏拉威西的PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)镍冶炼厂目前正在建设中。 据SMM了解得知,该冶炼厂目前在建,预计今年下半年投产,含镍量为10-11%,年耗矿量不到500万吨。


  【Outotec与Baikal Mining签订铜选矿及冶炼厂合同 2022年投产】Outotec公司与俄罗斯Baikal Mining Company 签订了铜矿选矿厂及湿法冶炼厂的合同,价值2.5亿欧元(约2.82亿美元)。其中约3500万欧元将计入Outotec的第二季度订单。


  【发改委力挺新能源车:加快由限制购买转向引导使用】今日,国家发展改革委新闻发言人孟玮指出,国家发改委已明确表示,严禁各地出台新的汽车限购规定,已实施汽车限购的地方政府应根据城市交通拥堵、污染治理、交通需求管控效果,加快由限制购买转向引导使用。


  【去库延续 电解铝库存较上周四下降3.0万吨】6月17日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区21.3万吨,无锡地区38.2万吨,杭州地区7.3万吨,巩义地区9.4万吨,南海地区24.2万吨,天津5.4万吨,临沂0.7万吨,重庆2.3万吨,消费地铝锭库存合计108.8万吨,较上周四减少3.0万吨。


  三、技术面


  下图是沪铜1908主力合约的周线走势图,从图中可以看出铜价在46000附近反复震荡,46000是长期的支撑位。目前均线系统处于空头排列中,技术指标MACD在O轴下方形成死叉,短期看铜价仍将在46000附近进行争夺。

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